Placeholder

Oletusmaksuehdon vaihtaminen

Uuden asiakkaan tai toimittajan oletusmaksuehdon muuttaminen on helppoa. Aktivoi kehittäjätila Mene kumppanilomakkeele Valitse haluamasi oletusmaksuehto (toimittajan tai asiakkaan) Valitse kehittäjätyökaluvalikosta “Aseta oletukset” (“Set defaults”) Valitse avautuvasta kentäksi Oletus-kenttään haluamasi oletus…
Placeholder

Verkkosivutarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Verkkosivutarjous on tarjousdokumentti, joka lähetetään asiakkaalle sähköpostissa olevana linkkinä. Linkki vie asiakkaan suoraan salaiselle verkkosivulle, joka pitää sisällään halutut tarjouksen tiedot ja lisäksi siihen voidaan liittää erilaisia sisältöpalkkeja kuten kuvia,…
Placeholder

Myyntitilauksen hyväksyminen & toimittaminen

Tarjoukset ja tilaukset ovat Odoossa samaa tietomallia (jotka ovat vaan eri tilassa), joten ei ole väliä alatko tehdä tarjousta vai tilausta molemmat ovat tarjouksia tilauksen vahvistamiseen asti. Jos siis teet…
Placeholder

Projektin laskutettavat työt ja alitehtävät

Myynnin ja projektinhallinnan toiminnan muuttumisen takia projektin laskutettavat tehtävät on luotava myyntitilauksen kautta. Myyntitilaus voi sisältää esimerkiksi seuraavat rivit: Asennus 1000 € (kiinteä hinta, kirjatut tunnit eivät vaikuta laskutettavaan määrään)…
Placeholder

Tilaukset, toistuvaislaskutus ja sopimukset (subscription)

Tilausten avulla Odoon voi ajastaa luomaan laskuja säännöllisin väliajoin. Hyviä käyttökohteita tilauksille ovat ylläpito- ja tukisopimukset, jäsenmaksut sekä kausikortit. Oletuksena tilauksen luomalle kustannuspaikalle ei voi kirjata tunteja. Luotuasi uuden tilauksen…
Placeholder

Myyntiraportointi

Myyntiraportteja on olemassa useita erilaisia (Myynti-sovelluksen raportit-valikosta): Myyntiputki: Myyntimahdollisuuksien raportointi Liidit: Liidien raportointi (mikäli erillinen liidivaihe on otettu käyttöön) Toiminnot: Toimenpiteiden raportointi Myyntianalyysi: Tarjousten ja tilausten raportointi
Placeholder

Hinnastot ja asiakaskohtainen hinnoittelu

Odoo mahdollistaa asiakaskohtaisen hinnoittelun ja alennukset. Monipuolisempi hinnoittelu on otettava käyttöön Myynnin asetuksista. Hinnastoja pääsee luomaan ja muokkaamaan kohdassa Myynti → Asetukset → Hinnastot. Klikkaa Luo luodaksesi uuden hinnaston. Anna hinnastolle…
Placeholder

Tarjouksen tekeminen ja eri tilat

Tarjouksella/tilauksella on viisi tilaa: Tarjous (luonnostilassa) Myyntitarjous lähetetty (tarjous tulostettu tai lähetetty asiakkaalle) Myyntitilaus (tarjous vahvistettu & hyväksytty) Lukittu (toimitettu/laskutettu/ei enää muutoksia) Peruutettu (asiakas perunut tai hävitty tarjous) Tarjoukset ja…